こんばんわ、ポイ積 純一郎です🤗
ポイ積最強ポートフォリオにおいて、日本株の短期グロース株の唯一の銘柄、ワンキャリアの投資魅力についてまとめてみた。
■会社概要
“人の数だけ、キャリアをつくる。” が築くDX人材プラットフォームの王者。
就活市場のＤＸ化で圧倒的地位を築いてます。
■ 安定×高成長
• 売上高：前期比＋44.8％（4,012百万円）
• 営業利益：前期比＋49.3％（1,364百万円）
• 営業利益率：34.0％ → 業界最高水準
■ プラットフォームの圧倒的拡張力
• 法人取引累計：5,204社（＋43.3％）
• 累計会員数：2,171千人（＋18.1％）
• 地方拠点開設：名古屋営業所＋フロア増床で500名体制
■ マージンを生むビジネスモデル
• 求人掲載 + スカウト + オプション商材のクロスセル
• 新卒・中途両領域を連携し、年間予算配分を最適化
• 粗利率 86.4％ × 販管費投資でROE 26％超を維持
■ 拡大し続けるマーケットポテンシャル
• 新卒採用市場：約1,500億円、中途採用市場：約6,000億円
• 市場カバー率：学生64％／大規模企業58％／売上3.6％（まだ伸び代大）
• AI・生成AI活用で「ES自由化宣言」「就トレ」など新機能投入
→ FY26 売上高100億円、営業利益30億円へ
DX化とAIで市場を独占し、今後株主還元も加速します。
■中吊り広告風まとめ資料
ポイとしては６カ月～１年レンジでの株価成長を期待しています✨
